Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., azienda con sede a Trento tra i leader nazionali nel settore dei servizi energetici, ha approcciato per la prima volta il mercato del debito extra-bancario emettendo un Minibond da 8 milioni di euro la cui sottoscrizione è riservata agli investitori professionali.

L’emissione obbligazionaria di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. è strutturata in due tranche:

• la prima, pari a 4 milioni di euro, già sottoscritta dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige gestito da Finint Investments SGR;
• la seconda, in fase di sottoscrizione da parte di alcuni investitori professionali.

Oltre a Banca Finint nel ruolo di arranger, all’operazione hanno partecipato anche:

• lo Studio Legale Toniolatti e Associati;
• lo Studio Commercialisti Associati Bortolotti&Conci, in qualità rispettivamente di advisor legale e finanziario della società emittente.

Le nuove risorse andranno a supporto del Piano Industriale triennale 2019-2021, che prevede investimenti per 18 milioni di euro nell’efficientamento energetico, ovvero nella riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti dovute agli impianti di climatizzazione di edifici pubblici e privati.

In particolare, per il biennio 2019-2020 sono già previsti investimenti per circa 6,5 milioni di euro sul sistema edificio-impianto per due importanti commesse pubbliche aggiudicate in Lombardia e Veneto ed in procinto di avviarsi. Gli interventi previsti vanno dall’ottimizzazione della produzione di energia attraverso l’uso di componenti ad alta efficienza ed energie alternative, all’ottimizzazione della distribuzione e del confort percepito dall’utente attraverso sistemi integrati di controllo del clima all’interno dell’ambiente, fino alla riduzione dei consumi attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture.

“I proventi derivanti dall’emissione – dichiara Giorgio Gatti, presidente di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. – verranno impiegati per supportare l’importante programma di investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2021 a sostegno della crescita organica e del continuo sviluppo tecnologico. Grazie all’utilizzo di uno strumento innovativo come il Minibond, possiamo sostenere il programma di crescita dell’azienda”.

“Con questa operazione – commenta Stefano Ober, direttore commerciale di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. – supportiamo una strategia aziendale che prevede un incremento dei ricavi dagli attuali 39 a 50 milioni di euro e ci rafforziamo per approcciare un target diverso rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Un investimento, quindi, in sintonia con il nostro Piano Industriale, orientato allo sviluppo ed alla sostenibilità delle nostre attività”.

L’azienda

Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., con sede a Trento ed unità produttive in tutto il Nord Italia, opera da oltre 25 anni nel settore dell’efficientamento energetico ed impiega ad oggi 105 dipendenti, con un indotto di oltre 50 aziende che operano nell’ambito dei servizi esternalizzati. Il bilancio 2018 ha fatto segnare numeri positivi, con una chiusura pari a oltre 39 milioni di euro di ricavi e un ebitda di 4,8 milioni di euro.

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